Services de migration
On déménage votre cabinet pendant que vous continuez à travailler.
Ce qui retient la plupart des cabinets de changer d'outil, c'est le temps que ça demande. Notre équipe s'occupe de la migration du début à la fin, avec vous, sans interrompre vos fins de mois.
Peu importe votre point de départ
Karbon
Importation automatisée à partir de Karbon : clients, contacts, groupes, travaux, échéanciers et feuilles de temps.
Excel et listes
Vos fichiers de suivi, vos listes de clients et vos calendriers d'échéances, nettoyés puis importés.
Un autre logiciel
Nous partons de vos exportations et nous les faisons correspondre à Dossio, champ par champ.
Aucun logiciel
Vous travaillez avec vos courriels et du papier? Nous bâtissons avec vous votre liste de clients, vos modèles et vos échéanciers.
Ce que comprend le service
- L'inventaire de vos clients, de vos contacts et de vos mandats
- Le nettoyage des doublons et des données incomplètes
- L'importation des clients, des contacts et des groupes
- La création de vos modèles et de vos listes de contrôle
- Les échéanciers du travail récurrent, client par client
- Le travail en cours et les feuilles de temps
- La connexion des dossiers Xero de vos clients
- La formation de votre équipe, en français
Ce que nous planifions avec vous
Certaines données sont difficiles à sortir de l'ancien outil, comme l'historique des courriels, le contenu de certaines listes de contrôle ou les anciennes notes. Nous vous le disons d'avance, et nous décidons ensemble de ce qui vaut la peine d'être repris.
- L'historique des courriels
- Le contenu des listes de contrôle
- Les demandes déjà envoyées aux clients
- Les notes historiques
- Les automatisations de l'ancien outil
Comment ça se passe
01
Rencontre de départ
Nous faisons le tour de vos clients, de vos mandats et de votre façon de travailler.
02
Essai à blanc
Une première importation complète, sans rien activer, pour valider les chiffres avec vous.
03
Importation finale
Nous importons vos données pour de bon. Si l'importation est relancée, elle ne crée aucun doublon.
04
Démarrage
Les échéanciers sont importés en pause. Vous les activez quand votre équipe est prête, et nous restons disponibles.
À partir de Karbon, l'importation automatisée exige le forfait Business ou un forfait supérieur, et les clients privés ou masqués doivent être rendus visibles avant l'importation.
Essayez Dossio avec vos propres dossiers.
Créez votre cabinet en une minute. L'essai est gratuit pendant 30 jours, sans carte de crédit.