Fonctionnalités
Tout le suivi de votre cabinet, au même endroit.
Dossio remplace les listes Excel, les rappels dans l'agenda et les courriels de relance. Voici en détail ce qu'il fait.
Le travail
Chaque mandat, chaque période et chaque tâche, avec son responsable et son échéance.
Ma journée
Votre travail, vos tâches, ce qui a été fait automatiquement et la charge de l'équipe, dès que vous ouvrez Dossio.
Liste et tableau
Les cinq statuts habituels, auxquels vous ajoutez vos propres sous-statuts. Filtrez par client, par responsable ou par type de travail.
Listes de contrôle
Les sections, les tâches, les délais et les règles d'assignation du modèle sont repris dans chaque travail.
Discussion et mentions
Commentez un travail, mentionnez un collègue avec @, et retrouvez tout l'historique au même endroit.
Le travail récurrent
Vos modèles créent le travail de chaque période, sans doublon et sans que vous ayez à y penser.
Modèles
Tenue de livres, TPS et TVQ, paie, fin d'exercice, déclarations T1 : vos méthodes de travail, écrites une seule fois.
Échéanciers
Mensuels, trimestriels, annuels ou aux deux semaines, client par client.
Une fois par période
Le travail n'est créé qu'une fois par période, même si l'échéancier est relancé.
Assignation automatique
Chaque tâche est confiée à la bonne personne, selon les règles prévues dans le modèle.
Les clients et le portail
Une fiche complète pour chaque client, et un portail où vos clients répondent sans avoir à vous écrire.
Entreprises et particuliers
Groupes de clients, contacts, notes, fichiers et historique, au même endroit.
Identifiants du Québec
NEQ, numéro d'entreprise, numéros de TPS et de TVQ. Jamais de NAS complet.
Demandes
Documents, questions ou confirmations, avec une échéance et des relances automatiques.
Portail client
Le client se connecte avec un lien ou un code, sans mot de passe, puis dépose ses fichiers et répond.
Les courriels Outlook
La boîte Microsoft 365 de chaque membre de l'équipe, triée et reliée aux bons clients.
Les dossiers de votre choix
Vous choisissez quels dossiers Outlook sont synchronisés, et lesquels passent au tri.
Associés au bon client
Selon le contact, l'adresse courriel du client ou le domaine de son entreprise.
Triés par l'IA
Chaque courriel reçoit une catégorie (documents, question, facture, urgent…), un résumé et une suggestion de suivi. Ce qui demande une action apparaît dans « À traiter ».
Partagés dans le dossier
Un courriel important se partage dans le dossier du client, où toute l'équipe le retrouve.
Un travail en un clic
Une demande reçue par courriel devient un travail, relié au courriel.
Des brouillons seulement
Dossio n'envoie jamais de courriel à votre place : la réponse devient un brouillon dans Outlook, que vous relisez et envoyez.
Xero, client par client
Connectez chaque dossier Xero en lecture seule. Chaque nuit, Dossio vérifie ce qui demande votre attention.
Mois verrouillé
Le mois précédent est-il fermé? Vous le savez sans ouvrir Xero.
Conciliation
Le nombre de transactions bancaires qui attendent d'être conciliées.
Flux bancaires
Un compte qui ne reçoit plus de transactions vous est signalé.
Brouillons et comptes en retard
Les factures en brouillon à approuver, et les comptes clients et fournisseurs en retard.
Les automatisations
Vos traitements automatisés avisent Dossio, et les tâches correspondantes se cochent d'elles-mêmes.
Une clé par cabinet
Chaque cabinet a sa propre clé d'accès, que vous pouvez remplacer en un clic.
La bonne tâche, la bonne période
La tâche cochée est celle du bon client, dans le travail dont la période comprend la date.
Aucun doublon
Un même événement reçu deux fois n'est compté qu'une seule fois.
Toujours identifié
Une tâche cochée par une automatisation est clairement indiquée comme telle.
Le temps et l'équipe
Savoir qui fait quoi, et combien de temps ça prend.
Feuilles de temps
Le temps de chaque personne, inscrit au bon travail et au bon client.
Charge de l'équipe
Voyez qui est débordé et qui a de la place avant de distribuer le travail.
Notifications
Assignations, mentions et réponses des clients : l'essentiel, sans surcharge.
Application mobileBientôt
Votre journée, vos tâches et vos notifications sur iPhone et Android.
Demander à Dossio
L'IA, là où elle vous fait gagner du temps.
Dans Dossio, l'orange est réservé à l'IA : quand vous le voyez, c'est l'assistant qui a fait le travail. Il consulte, il résume et il prépare. La décision vous revient toujours.
Des questions sur vos dossiers
« Où en est Boulangerie Lumière? », « Qui a le plus de travail cette semaine? », « Quels clients ont un problème dans Xero? »
Des actions préparées
Un nouveau travail, une demande de documents ou une note : l'assistant prépare, vous confirmez.
Le tri des courriels
Chaque courriel reçoit un résumé, une catégorie et une suggestion de suivi.
Essayez Dossio avec vos propres dossiers.
Créez votre cabinet en une minute. L'essai est gratuit pendant 30 jours, sans carte de crédit.