Questions fréquentes
Les questions que les cabinets nous posent le plus souvent.
Faut-il utiliser Xero pour profiter de Dossio?
Non. Le travail, les modèles, les demandes, le portail et le temps fonctionnent sans Xero. Avec Xero, vous profitez en plus de la vérification automatique de chaque dossier client, chaque nuit.
Dossio peut-il modifier quelque chose dans Xero?
Non. La connexion est en lecture seule : Dossio consulte vos dossiers pour les vérifier, mais il n'y crée, n'y modifie et n'y supprime rien.
Et QuickBooks Online?
Pas pour l'instant. Dossio fonctionne pour tous vos clients, mais la vérification automatique des dossiers comptables n'est disponible qu'avec Xero.
Mes clients doivent-ils payer ou installer quelque chose?
Non. Le portail client est inclus, peu importe le nombre de clients. Vos clients se connectent avec un lien ou un code reçu par courriel, sans mot de passe à retenir.
Qui s'occupe de la migration?
Notre équipe. Que vous veniez de Karbon, d'Excel ou d'un autre logiciel, nous importons vos clients, vos contacts, vos modèles, vos travaux, vos échéanciers et votre temps, puis nous formons votre équipe. Ce qui ne peut pas être importé, nous vous le disons d'avance.
Comment fonctionne le tri des courriels?
Chaque membre de l'équipe connecte sa boîte Outlook et choisit les dossiers à trier. Dossio associe chaque courriel au bon client, le résume et le classe. Vous pouvez ensuite le partager dans le dossier du client ou en faire un travail.
L'IA envoie-t-elle des courriels à mes clients?
Jamais. L'IA résume les courriels et prépare des brouillons de réponse dans Outlook. C'est vous qui les relisez et qui les envoyez.
Où nos données sont-elles hébergées?
La base de données, les fichiers et l'application sont hébergés à Montréal, et les données de chaque cabinet sont cloisonnées. Les fonctions d'IA sont traitées par Anthropic, et les courriels envoyés par Dossio passent par Resend, deux fournisseurs situés aux États-Unis.
Combien coûte Dossio?
Un seul prix par cabinet, utilisateurs illimités : Essentiel 149 $, Pro 349 $ et Cabinet 599 $ par mois, facturé annuellement, selon le nombre de clients actifs. La migration est un service distinct, sur soumission. Vous trouverez tous les détails à la page Tarifs.
Combien de temps faut-il pour démarrer?
Vous créez votre cabinet en une minute et vous commencez l'essai de 30 jours. Si nous migrons vos données, prévoyez un essai à blanc, puis l'importation finale, à votre rythme.
Y a-t-il une application mobile?
Elle sera bientôt disponible sur iPhone et Android pour votre équipe : votre journée, vos tâches et vos notifications. D'ici là, Dossio fonctionne dans le navigateur de votre téléphone.
Qui a conçu Dossio?
Namaca Services Inc., une entreprise montréalaise spécialisée en finance, en comptabilité et en automatisation. Dossio a été conçu à partir des besoins réels de cabinets d'ici.
Essayez Dossio avec vos propres dossiers.
Créez votre cabinet en une minute. L'essai est gratuit pendant 30 jours, sans carte de crédit.